1、新建账套

进入【系统管理】--【账套管理】--【新建账套】，按建账向导建立账套

1.1第一步 系统信息

账套号：系统自动生成数据实体号，不可修改

账套名称：账套的名称

公司名称：公司的名称

账套路径：账套保存的路径，选择D盘〖金蝶账套〗文件夹（没有文件夹可以自己建立）

1.2第二步 参数设置 选择公司性质，税率，启用会计期间（可以自定义会计期间）

1.3 第三步 基础资料

 选择科目体系和凭证字，推荐选择新会计准则科目

2、增加基础资料

【基础设置】--【会计科目】 增加明细科目

【基础设置】--【核算项目】 增加客户、供应商、部门、职员、仓库明细

基础资料下级代码由“上级代码+本级代码”组成，中间用小数点进行分隔，如：

会计科目： 1002 银行存款  1002.01 建设银行  

物料： 01 原材料  01.001 水稻 ；02 产成品 02.002 稻花香米

基础资料详细增加方法，可以点软件右上角〖帮助〗--〖帮助手册〗--〖基础设置〗

3、初始化

【初始化】--【科目初始数据】： 启用时间是1月份，只需录入科目的初始余额；启用时间不是1月份，需要录入科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、科目的初始余额。

【初始化】--【固定资产初始数据】：固定资产卡片数据的录入和编辑。

【初始化】--【出纳初始数据】：选择【操作】"【从总账引入余额】

【初始化】--【应收应付初始数据】：录入后点【文件】【传递】，初始数据传递到科目初始数据里

【初始化】--【存货初始数据】：分仓库录入期初数量、成本单价、期初金额，录入后点工具栏【对账】，在点【传递】存货初始数据传递到科目初始数据里  

结束初始化：〖初始化〗--〖启用业务系统〗/〖启用财务系统〗--〖结束初始化〗

反初始化：〖初始化〗--〖启用业务系统〗/〖启用财务系统〗--〖反初始化〗

4、用户管理

【基础设置】--【用户管理】

（1）〖新建用户〗新建用户，选择职员，

（2）选中用户点〖权限管理〗授权【高级】，可以对每一具体业务功能的增加、删除、修改、查询等进行授权，【单据授权范围】：所有用户，查看所有人制作的单据；本组用户，查看到用户所在组的单据；当前用户，只能查看到自己制作的单据；

【数据授权】可以对客户、仓库、供应商、会计科目分别进行明细数据授权

5、账套备份

〖系统管理〗--〖备份账套〗

5.1手动备份： 点〖本地备份〗备份到自己电脑上，点〖云盘备份〗备份并上传至企业云盘，

5.2本地自动备份： 点〖本地自动备份〗，设置备份路径，备份时间（每个账套备份时间要间隔10分钟）

5.2云端自动备份： 点〖云端自动备份〗，设置备份路径，备份时间